Отток наличных из банков резко ускорился в июле — тревожные сигналы для системы
Коротко
В первой половине июля из банковской системы снова активизировался отток наличных: с 1 по 16 июля объем купюр в обращении увеличился примерно на 513 млрд рублей. Скорость снятия наличных оценивается в среднем около 250 млрд рублей в неделю — примерно 32 млрд в день и более 1 млрд руб. в час.
Динамика и контекст
По сравнению с июнем спрос на наличность стал заметно сильнее: тогда за весь месяц отток составил около 479 млрд рублей, то есть меньше, чем за первые две недели июля. С начала февраля накопленный прирост наличных в обращении превышает 2,4 трлн рублей. Ранее максимальный месячный отток в этом году фиксировался в апреле — около 607,3 млрд рублей.
Последствия для банков
Увеличение спроса на наличные совпадает с ухудшением ситуации по возврату кредитов: доля проблемных займов на банковских балансах выросла, а среди малых компаний значительная часть задерживает выплаты по кредитам. В результате банки одновременно теряют депозиты и сталкиваются с ростом невозвратов, что усиливает давление на их стабильность.
Реакция рынка и регулятора
По мере усиления оттока банки активнее обращаются к регулятору за ликвидностью: с начала июля через операции репо в банковскую систему было введено около 1 трлн рублей. Общий долг кредитных организаций перед Центробанком зафиксирован на уровне нескольких триллионов рублей, а ставки на межбанковском рынке показали рост, что указывает на повышенный спрос банков на рубли.
- Рост проблемных кредитов и просрочек среди малого бизнеса;
- Усиление спроса на ликвидность и рост межбанковских ставок;
- Увеличение операций регулятора по поддержке рынка (репо);
- Повышение риска ухудшения стабильности отдельных банков и возможной паники вкладчиков.
Пока преждевременно утверждать о полном банковском кризисе, но комбинация массового вывода наличных и роста проблемных займов создает ощутимые риски. Мониторинг поведения вкладчиков и оценки регулятора будут ключевыми в ближайшие недели.
